吉林省陸路雪食品有限公司 ——玉米市場現狀——弱現實與“強”預期
發布時間：
2023-08-14 17:58
吉林省陸路雪食品有限公司 ——自6月份停止“主流”報價（收購價）之后，近期錦州港終于出現了兩家收購主體開始主動報價，按照報價2660-2680元/噸的價格來計算，理論上到達南方港口的成本約為2820-2840元/噸，結合目前廣東港口2820-2850元/噸的散糧成交價來看，南北港口理論上已經開始“順價”。從這個角度來看，未來南北港口的貿易流通或將有所回暖，疊加之前持續倒掛導致南港庫存持續下降以及北方港口庫存積壓的窘境，南北港口之間的糧源流通有望進一步回暖。但從當下市場玉米價格的走勢來看，在下游需求端未見明顯起色的前提下，短期內玉米現貨價格市場仍然存在一定的壓力，價格方面也因此很難獲得上行動力。至于新季作物的產量預期市場上也是眾說紛紜，看法不一。
需求未見明顯起色，短期現貨仍存壓力
從基本面層面來看，當下市場最為根本的“癥結”——下游需求疲弱的態勢尚未有明顯的改善跡象，也正是因為如此方才使得國內玉米現貨價格市場一直處于相對低迷的態勢運行。淀粉加工企業的開機率已經跌破四成，且庫存仍處于歷史同期高位水平，短期內仍無提升開機率的動力，其對于玉米的消費能力也因此萎靡不振。飼料養殖方面，生豬利潤在原料價格下行的推動下仍在保持良性增長的態勢，但近期的規模性出欄也使得其對于飼料的消費量短期內難以達到上年同期的高點位置，疊加現有的存欄規模難有推動豬價進一步上行，其對于下游養殖戶尤其是散養戶進一步補欄甚至說達到上年同期規模難度著實不小。可以說，現階段玉米價格市場上行最大的阻力主要還是來自于下游需求同比下滑的客觀現狀。
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減產預期：新季產量說法不一
雖說目前南方產區包括兩湖等地新季玉米已經開始陸續上市，但距離兩大主產區——東北、華北地區的新季玉米大規模上市還有近兩個月的時間，而當下市場當中關于新季玉米的產量增減與否也存在不同的說法：首先對于東北產區，市場普遍一致認為遼寧部分地區以及吉林個別地區因持續的降雨存在內澇的隱患，其對于新季作物的單產勢必會造成一定的影響，而這部分影響市場認定對于產量的影響大概在200萬噸左右，疊加黑龍江地區面積削減的部分，市場對于整個東北產區的產量下降預期在400-600萬噸左右。但對于華北產區，筆者通過調查了解得知今年的華北產區產量較上一年將會有較為明顯的增量出現，其中河南地區將會是華北玉米產量增長的主要區域——上年鄭州、新鄉等地遭遇了史上罕見的特大洪澇災害，部分受災地區絕收導致當季玉米產量減產近300萬噸，反觀今年華北產區相對與東北部分地區遭遇的內澇損害，華北產區相對來說可以算是“風調雨順”的一年，疊加河南上年受災面積得以恢復，單就目前的情況來看整體的產量較上年應該呈現出一個較為明顯的增幅預期。另外像其他地區包括已經上市的兩湖等率先上市地區玉米整體的產量也表現的相對理想，總的情況來看，今年的玉米總產量分區域來看應該是東北下滑、華北增長其他地區相對穩定的一個態勢。至于總產量到底是增是減，眼下就下定論還為之尚早，但單就東北產區的局部內澇就斷定全年產量下滑還是稍顯“武斷”的，畢竟目前距離定產還有些許時日。
總體來看，國內玉米市場短期內還是缺乏明顯的利多支撐，在下游需求相對孱弱的狀態之下，價格市場階段性仍將會是一個弱勢調整的局面。遠期來看，新季作物增減產尚且是一個待論證的“命題”，眼下這個時間點就斷定減產或者增產還是略顯“武斷”。
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